A executiva dos EUA planeja o maior IPO de um fundo fechado, com abertura de capital e André Esteves como um dos bookrunners.
A Pershing Square, empresa de investimentos do renomado investidor Bill Ackman, demonstrou interesse em abrir o capital para um novo fundo. A companhia, que administra mais de US$ 18 bilhões, está realizando apresentações para investidores em um roadshow para detalhar o seu plano de IPO do fundo fechado Pershing Square USA.
Na busca por investidores, a gestora de investimentos Pershing Square está divulgando os detalhes do seu IPO. A companhia está empenhada em expandir suas operações e atrair novos recursos para o fundo de investimento Pershing Square USA.
Pershing Square: Roadshow de Abertura de Capital com Investidores
Uma notícia recente revelou que a gestora Pershing Square está prestes a realizar uma abertura de capital que pode levantar US$ 25 bilhões com investidores institucionais ao redor do mundo. Essa movimentação promete ser um marco, sendo considerada o maior IPO desde que a Saudi Aramco arrecadou US$ 29,4 bilhões em janeiro de 2020.
O destaque desse processo vai além dos números impressionantes, envolvendo também o seleto grupo de bancos envolvidos na transação, que inclui gigantes como Citigroup, UBS, Bank of America, Jefferies e um banco brasileiro, o BTG Pactual. Este último atua como um dos bookrunners no IPO da Pershing, ao lado de Wells Fargo, RBC, Barclays e Deutsche Bank.
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Com um total de 30 bancos participantes no deal, o BTG se destaca como um dos principais players, ocupando uma posição de liderança nesse cenário global. A abertura de capital da Pershing Square está gerando grande expectativa, com a companhia sendo listada na Bolsa de Nova York (Nyse) e negociando sob o ticker PSUS, com o preço da ação fixado em US$ 50.
O fundo da Pershing tem como objetivo investir em cerca de 15 grandes empresas, contando com um investimento inicial significativo da própria Pershing Square Capital Management, que está aportando US$ 500 milhões. Esse montante foi obtido por meio de uma capitalização realizada pela gestora em junho deste ano, quando vendeu 10% da companhia por US$ 1,05 bilhão.
Além do BTG Pactual, outros sócios entraram na base acionária da gestora, como a Consulta Limited, a Iconiq Capital, a Menora Mivtachim Holdings, family offices e diversos investidores. O BTG, em particular, tem desempenhado um papel crucial na captação de investidores institucionais para o fundo Pershing Square USA, com foco especial na América Latina.
Essa parceria não é novidade, visto que em 2014 o BTG auxiliou a Pershing na captação para o seu fundo fechado listado na Europa, o Pershing Holdings, que arrecadou um total de € 3 bilhões, com o BTG contribuindo com 10% desse valor. Atualmente, o Pershing Holdings está avaliado em € 9,93 bilhões na Euronext, sendo negociado com um desconto de 30%.
Para atrair investidores para o novo fundo nos Estados Unidos, os executivos da Pershing têm enfatizado a visão de longo prazo da companhia, destacando que não se trata apenas de um hedge fund, mas sim de uma asset com uma estratégia de investimento de longo prazo. A Pershing se vê competindo com players como Brookfield Asset Management e Blue Owl Capital, embora esteja em um patamar diferente em termos de ativos sob gestão.
Enquanto a Brookfield tem US$ 925 bilhões sob gestão e é avaliada em US$ 14,8 bilhões, a Blue Owl Capital gerencia US$ 166 bilhões em ativos e tem uma avaliação de US$ 24,6 bilhões. Em uma conferência realizada pelo BTG Pactual, Bill Ackman, fundador da Pershing, mencionou a importância de uma transição bem-sucedida, citando o exemplo de Warren Buffett na década de 1960. A Pershing Square está se preparando para esse novo capítulo com entusiasmo e determinação.
Fonte: @ NEO FEED
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