DCM área criada, oferece R$ 1 bilhão em dívida corporativa, estruturação e distribuição; mercado de capitais, pipeline operacional, estabelecidas parcerias, origem grande.
A Blue3 Investimentos, empresa de consultoria em investimentos estruturados e sócia da XP com aproximadamente R$ 27 bilhões em ativos sob custódia, comprou a consultoria especializada em mercado financeiro M Capital Investimentos. Com uma porção paga em dinheiro e outra em ações, a fusão traz uma área de operações de estruturação de dívida (DCM) para o grupo, ampliando a diversificação de receitas e a gama de produtos para os clientes.
Com essa aquisição, a Blue3 Investimentos fortalece sua atuação no mercado de investimentos estruturados e consolida sua oferta de operações de dívida. A união com a M Capital Investimentos reforça a expertise da empresa no segmento financeiro, proporcionando mais oportunidades de crescimento e inovação no setor de investimentos estruturados que atua.
Expansão da Equipe da M Capital na Blue3 Investimentos
A equipe da M Capital, com vasta experiência de R$ 5 bilhões em investimentos estruturados, agora faz parte de uma nova área de mercado de capitais na Blue3 Investimentos. Liderada pelos sócios Márcio Guimarães e Mateus Machado, a equipe é composta por nove especialistas. Junto com essa integração, a Blue3 recebe também R$ 1 bilhão sob custódia à carteira do escritório de investimentos, fortalecendo assim sua atuação no mercado financeiro.
Novas Oportunidades em Operações de Estruturação
Além da sólida carteira de clientes que a Blue3 passa a administrar, a nova área tem um pipeline de R$ 1 bilhão em operações de estruturação de dívida previstas para o ano em curso. Essas operações estão direcionadas para empresas dos ramos imobiliário, agronegócio e energia renovável, evidenciando o foco em setores estratégicos da economia.
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Distribuição Exclusiva e Parcerias Estratégicas
A expectativa é que a maior parte dos produtos de mercado de capitais seja distribuída com exclusividade aos clientes da Blue3, através do escritório de investimentos e do multi family office Troon Capital. Além disso, os papéis estarão disponíveis em outras instituições financeiras por meio de parcerias já estabelecidas, ampliando a capilaridade e a eficiência na distribuição das ofertas.
A Importância de Ter seu Próprio DCM
Wagner Vieira, CEO da Blue3, destaca a estratégia de ter seu próprio DCM como uma necessidade para atender a demanda e fomentar operações menores, muitas vezes negligenciadas por grandes players do mercado. A autonomia conferida por essa decisão fortalece a posição da Blue3 e agrega valor aos serviços prestados aos investidores e às empresas parceiras.
Expansão e Capilaridade da Blue3
Com sede em Ribeirão Preto e presença em diversas outras cidades do Brasil, a Blue3 demonstra uma grande capilaridade, alcançando um amplo público tanto no interior quanto nas regiões metropolitanas. Essa presença geograficamente diversificada garante uma maior originação e distribuição de operações, impulsionando seu crescimento e sua atuação em diferentes segmentos do mercado financeiro.
Desenvolvimento Estratégico e Diversificação de Receitas
A entrada da M Capital na estrutura da Blue3 não apenas agrega expertise em investimentos estruturados, mas também contribui para diversificar o ecossistema da empresa e ampliar suas fontes de receita. Com um terço de suas receitas advindas de áreas fora da plataforma de investimentos, como seguros e planejamento patrimonial, a Blue3 se consolida como uma instituição financeira completa e abrangente.
Perspectivas Positivas para o Mercado de Capitais
Diante das mudanças regulatórias e das demandas do mercado, a expertise da M Capital em estruturação de operações de crédito e investimentos estruturados se destaca como um diferencial competitivo. Com foco em setores específicos, como imobiliário e agronegócio, a nova frente de negócios promete impulsionar a oferta de produtos financeiros diferenciados e alinhados com as necessidades do mercado.
Fonte: @ NEO FEED
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